Capital Bridge marknadsför finansiella aktörers produkter och tjänster, men förmedlar eller tecknar inte avtal å kundens vägnar. Verksamheten är enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte tillståndspliktig. Enligt lagen är Capital Bridge förhindrad att bedriva enskild finansiell rådgivning. Capital Bridge kan dock uttrycka åsikter om en finansiell aktör samt framhäva generella för- och nackdelar. Capital Bridge hämtar vanligtvis in information om kundens ekonomiska situation för att kunna ge bästa möjliga vägledning.

För att bli kund hos Capital Bridge bör du ha ett placerbart kapital på minst två miljoner kronor. Att anlita Capital Bridge är normalt sett helt kostnadsfritt. Capital Bridge får istället kompensation av den finansiella institutionen.